“科八条”下已现百单并购上市公司发力全链条整合

5月9日晚间，科创板上市公司上海晶丰明源半导体股份有限公司、武汉长盈通光电技术股份有限公司分别发布公告称，公司发行股份购买资产的议案均已经股东大会审议通过。这意味着前述两家公司并购重组交易进程又迈出一步。

据统计，自《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，科创板并购交易数量已达到100单。这标志着科创板并购市场活跃度再上一个新台阶，助力上市公司驶入高质量发展的“快车道”。

在政策支持下，科创板上市公司并购重组持续升温。据统计，“科八条”发布后，科创板新发布并购交易100单，已披露的交易金额合计超过247亿元。其中，今年以来，科创板新增披露39单并购交易。

同时，相关项目受理审核速度也进一步加快。例如，普源精电科技股份有限公司重组项目从受理到交易所审核通过仅用时52天，到获证监会同意注册仅用时两个月。

标的估值方面，多家科创板公司采用适应新质生产力公司发展特点的估值方法，充分体现标的公司技术创新价值。例如，部分公司基于标的未来盈利情况设置估值调整或附加合并对价安排，有利于交易双方更好平衡风险与收益。

记者进一步整理发现，上述100单交易均为产业并购，并购标的多为同行业或上下游企业。通过产业资源整合，能够助力上市公司丰富产品矩阵、延伸产业链、拓展潜在客户，进一步提升上市公司的业务质量与投资价值。

例如，希荻微电子集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，并募集配套资金。上市公司和标的公司均主要从事电源管理等模拟芯片的研发设计。交易完成后，标的公司可以填补上市公司在AC-DC芯片领域技术的不足。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购澎立生物医药技术股份有限公司100%股权，并募集配套资金。交易双方同属CXO产业链且业务互补，本次交易有助于双方加强全链条产业协同。

此外，还有科创板公司通过收购境外同行业成熟企业，布局国际市场、提升海外知名度。据统计，“科八条”发布以来，科创板公司已披露15单拟收购境外企业的交易，如苏州浩辰软件股份有限公司以4674.78万元收购匈牙利建筑信息模型软件开发公司CadLine。此次收购将使公司拥有具备自主知识产权的BIM产品，并进入快速增长的海外BIM市场。

科创板公司收购未盈利企业有助于补链强链。据统计，“科八条”发布以来，科创板公司已披露27单拟收购未盈利企业的交易，如上海硅产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购子公司新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权和新昇晶睿48.7805%股权，并募集配套资金。本次交易后，上市公司将实现对300mm大硅片全产业链的控制，有望缓解国内12英寸硅片国产化率不足5%的困境。

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