产业化趋势提速人形机器人赛道获关注

2月6日，人形机器人概念迎来涨停潮，东方财富人形机器人指数收涨7.03%。板块内，捷昌驱动、鸣志电器、兆威机电、祥鑫科技、雷赛智能等十余只个股涨停。

消息面上，近日，《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》发布。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。

2月6日，在2025年重庆市推进西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会上，重庆市经济信息委党组成员、副主任罗莉表示，重庆将积极培育具身机器人产品，巩固世界级智能终端制造基地地位。

当前机器人行业产业趋势正不断强化。华泰证券表示，2025年有望成为人形机器人开启“从0到1”阶段的关键时点。前期市场主要围绕以“T链”为主的可预见性强、高价值量的汽车和机械板块进行投资。随着多家机器人厂商加快推进量产，看好电子板块公司机器人业务拓展。

东吴证券认为，机器人产业明显提速，短期工业场景有望率先落地，长期空间广阔。一是产业在加速。产业政策密集出台，产业联盟和基金纷纷成立，融资数量大幅增长，推动产业形成“资金—技术—产品”闭环。二是差异化渐显。国内机器人在上下肢、视觉等硬件方案及模型路线等软件层面存在差异化。三是机器人产业短期爆发在即，长期空间广阔。

长江证券表示，随着老龄化加剧、人力成本上升，人形机器人在多场景的应用需求将持续增长。国内外企业软硬件技术迭代加速，应用场景持续扩大，规模化商业应用有望加速落地。国内产业链稳步推进应用进展，人形机器人本体厂商参与者持续增加，持续发布人形机器人新产品，积极探索下游应用场景落地。国内软硬件供应链成长迅速，建议关注技术领先的主机厂，以及具备核心零部件技术、与头部企业深度合作的零部件企业。

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